Доброго вечора, ми з України!

Доброго вечора, ми з України!

Безопасностьна высшем уровне

Сотрудники видят только те данные, которые нужны им в работе
Все данные - в сохранности, на серверах в Европе


Illustration

Какие проблемы решаем

icon

Сохранность данных

Данные в Google таблице, документы или важные файлы менеджер может удалить намеренно или случайно.

icon

Информация разбросана

Заказы и записи на услугу, оплаты, отправки, затраты, данные о сотрудниках - все в разных таблицах.

icon

Кража клиентской базы

Нередки случаи, когда менеджеры "уводят" базу клиентов (покупателей) и создают похожий бизнес.

icon

Низкая эффективность

Сотрудники занимаются разными задачами, используя разные несвязанные инструменты.

icon

Много ошибок

Так как все имеют доступ ко всему - случаются неточности и промахи, а найти виновного - невозможно.

icon

Зоны ответственности

Нет распределения рабочих процессов между менеджерами - размываются зоны ответственности.

Как мы решаем проблемы с безопасностью

Доступ к разделами система ролей

Назначив сотруднику роль, вы можете решить какие разделы KeyCRM ему доступны. Такая система позволяет не выбирать одни и те же уровни доступа для каждого пользователя, а использовать повторно единожды созданную роль. Один функционал (данные) - для менеджеров по продажам (администраторов), другой для специалистов (мастеров), третий - для работников склада и т.п. Можете сами быстро и удобно регулировать группы и их полномочия.

Illustration
Illustration

Возможность скрытьданные из заказа/записи на услугу

Каждому сотруднику можно дать (или не дать) доступ на просмотр и/или редактирование любого поля в заказе или в записи на услугу.
Например, вы можете скрыть от менеджера цену на товары/услуги в заказе или личные данные покупателей/клиентов.

История всех действий пользователей

KeyCRM хранит историю всего, что происходит в системе, вы можете поднять её и увидеть: кто, когда и какие данные вносил, редактировал, стирал, чтобы проанализировать рабочую ситуацию или решить проблемный момент с сотрудниками.

Illustration
  • Безопасность в CRM-системах: роли и права доступа

    Большое преимущество СРМ для бизнеса в том, что важные данные систематизированы в единой базе, с ними проще работать: быстрый поиск, история редактирования, статистические отчеты. Но страх номер один любого предпринимателя: кто-то может воспользоваться накопленной годами информацией, которая сама по себе капитал: контакты клиентов и поставщиков, принципы ценообразования и многое другое. Создать «похожее» предприятие, переманить покупателей товаров или услуг.
    KeyCRM предлагает безлимитное подключение любого количества пользователей, это могут быть не только менеджеры по продажам, но и маркетологи, работники склада, курьеры – удобно, но сомнения в том, стоит ли им всем видеть то, что составляет «секрет фирмы», мешают полной автоматизации всех процессов. Наши разработчики предусмотрели и это, создав целую систему информационной безопасности в CRM, которая позволит «открывать» данные только тем, кому вы считаете необходимым.
    Что такое роли в CRM системе Вы можете давать доступ сотруднику не только к функционалу, разделам, но и отдельным полям. Например, продавец видит все, кроме цены закупки. Зачем кому-то знать «подъем» на каждом из товаров?! Но если у вас большая команда, выставлять для каждого из ее членов «разрешение» к конкретным опциям долго и нерационально. Поэтому мы придумали роли в CRM: сотрудников можно объединить по направлению деятельности или объему компетенций: администратор, директор, менеджер, логист, упаковщик, курьер и тому подобное. Это позволит раздать конкретный набор прав доступа определенному кругу людей. Администратор выделяет каждую группу цветным ярлыком, так будет удобнее ориентироваться при распределении задач или анализе работы пользователей в системе, все это можно настроить в разделе «Роли», вкладка «Основное».
    Как настроить права доступа в срм?Нужно перейти во вкладку «Права доступа», в ней вы увидите список функционала, который можно «открыть» для определенной роли (сотрудника):
    • Заказ: история изменений, синхронизация заказа, обзор всех заказов и отдельно –просмотр тех, что распределены на этого менеджера, создание заказа.• Каталог• Настройка системы• Управление доступомАналитика (просмотр статистики)• Источники заказа (добавлять, отключать)• Список покупок (клиентов)Складской учет• Финансы• Задачи (только собственные или все).• Производство («свои» заказы, все, просмотр истории изменений, право создавать задачи).Чаты (доступ к функционалу или отдельным каналам связи)Заявки (обзор всех или только собственных, создание и редактирование запросов).
    Просто расставляете метки на пунктах, которые должны быть доступны для данной роли.
    Безопасность в CRM: изменение статусов заказаЭта вкладка о том, сможет ли сотрудник (роль) видеть определенный статус заказов в общем списке и, что более важно, самостоятельно переводить его в конкретный статус. На этом этапе админ нужно просто выбрать из перечня.
    Роли в срм-системе: все достаточно гибкоОбстоятельства могут меняться, если курьер «дорос» до логиста, ему можно назначить другую роль и открыть больше функций, неактуальные роли удаляются, новые создаются за пару минут. Все это можно делать в настройках конкретного пользователя: кнопка «…» – «Редактировать» или в разделе Роли.
    KeyCRM заботится о данных в CRM Мы защищаем информацию вашего бизнеса не только от ненадежных сотрудников, но и от форс мажора, наши сервера находятся в ЕС, базы данных клиентов разделены: для каждого своя, резервное копирование происходит регулярно. Настройте свою систему защиты и больше не беспокойтесь о сохранности данных в срм. Подключайтесь!

Видеоинструкции по управлению пользователями


Узнай больше про KeyCRM!

Лучший способ: зарегистрируйся и протестируй! Это просто и без оплаты до 30 днейОстались вопросы? Смотри видео на нашем YouTube канале и читай Базу знанийХочешь пообщаться? Мы рядом, пиши нам в чат:

Зачем ограничивать доступ сотрудникам

  • Безопасность вашего бизнеса

    Значительно меньше шансов, что кто-то "скопирует" Ваш бизнес - можно ограничить доступ к ценам, источникам продаж, контактам поставщиков и т.д. - у сотрудника не будет цельной картины.

  • Сохранность клиентской базы и коммерческих данных

    Если доступ ограничен строго той информацией, которую менеджер имеет право видеть - отпадает возможность скачать избыточную информацию с собой "про запас".

  • Скорость адаптации, минимальное количество ошибок

    Очень частая проблема в использовании СРМ - это сложность с адаптацией сотрудников, которым CRM показывает слишком много данных, это становится причиной саботажа работы с программой. В СРМ системе для торговли и сферы услуг - KeyCRM это легко решается ограничением информации для сотрудника таким образом, чтобы пространство для его действий включало в себя только разрешенный функционал и просмотр только тех данных, которые необходимы.

Часто задаваемые вопросы

  • Можно ли ограничить доступ, чтобы сотрудники видели всю информацию по заказу, кроме цен?

    Да, конечно. И не только цены. Вы можете выбрать абсолютно любое поле и ограничить доступ или открыть его менеджеру (администратору), или остальным пользователям системы ( специалистам, мастерам, работникам склада, бухгалтерам, курьерам).

  • Могу ли я назначить на разных менеджеров разные магазины (филиалы)?

    Да, это возможно. Настройки позволяют сделать так, чтобы каждый менеджер (администратор) видел заказы/записи на услуги только из доступных ему магазинов или филиалов.

  • Как автоматически назначать менеджеров на заказы/записи на услуги в СРМ?

    При подключении магазина/маркетплейса/филиала/салона можно назначить менеджера, ответственного за заказы или записи на услугу (визит) по этому источнику.

  • Мои данные в безопасности?

    ● Мы используем Европейские дата-центры с самыми высокими стандартами безопасности. ● Для каждого клиента у нас отдельная база данных, что полностью исключает случайное смешивание данных разных клиентов. ● Резервное копирование базы данных и файлов проводится несколько раз в день (на разные сервера).

  • Мои данные не используются для продажи третьим лицам?

    Мы не занимаемся перепродажей или распространением базы ваших клиентов/данных, деталей ваших бизнес-процессов. И никогда не пойдем на это. Мы дорожим своей репутацией, годами работы и нацелены на долгосрочное сотрудничество с вами.

Что о нас говорят пользователи

Возможности KeyCRM

icon

Массовые действия

Действия, которые производятся чаще всего в бизнесе:
● удобное объединение, копирование заказов/ записей на услугу;● внесение оплат, добавление товаров/видов услуг;● авто-подвязка товаров из маркетплейсов.

icon

Широкий набор полей

Все необходимые поля заказов для e-commerce и сферы услуг уже изначально есть в KeyCRM и даже:
● комментарии клиентов, персонализации;● подарочные сообщения, упаковки;● загрузка файлов в заказы/записи на визит, теги и мн. другое.

icon

Шаблоны экспорта и печати

Настраивайте шаблоны для печати и экспорта заказов оптимизированные под свои процессы:
● печать для производства;● экспорт для тонкой аналитики;● тонкая настройка экспорта для загрузки в другие приложения.

icon

Автоматизация отправлений

Все автоматизации и интеграции доступны сразу после подключения - не нужно покупать плагины, модули или нанимать программистов:
● создание ТТН в один клик;● автоматическое отслеживание перемещения посылок почтовыми службами;● смена статуса заказа на основании статусов доставки.

icon

Многоканальная коммуникация

Все инструменты для общения с клиентами собраны внутрисистемы:
● мессенджеры, Instagram, телефония и email – в едином окне;● создание заказа и Карточки покупателя/клиента прямо из переписки;● счетчик неотвеченных сообщений и "умная" сортировка диалогов.

icon

Управление базой клиентов

Полный контроль базы покупателей/клиентов - профиль, повторные заказы или записи на услугу, статистика:
● добавление адресов в профиль;● автоматическая группировка дубликатов, удаление "клонов";● возможность задать получателя доставки отличающегося от покупателя.

Подключитесь сегодня!

Полный функционал. До 30 дней без оплаты

Ведите бизнес в одном окне — освободите 3 часа времени в деньБыстрая настройка без программистов

Последнее в блоге