Финансы: учет, счета в CRM

Журнал платежей: все финансовые операции в CRM системе

Оплаты, переводы между счетами, корректировка баланса, списание по каждому счету – все это можно увидеть в "Журнале платежей".Они привязаны к заказам, карточкам воронки.
Также можно добавлять общие статьи расходов (аренда офиса зарплаты, реклама и др.). Видно: дату и время, детали (тип/категория платежа); кто из команды создал или произвел платеж.

Полная финансовая аналитика в понятных отчетах keyCRM

Ни одна операция не пройдет мимо CRM, ведь система собирает все данные о доходах и расходах, оплатах, задолженности. Показывает сколько денег есть, откуда поступили или на что были направлены.

Автоматически формирует финансовые отчеты (включая Profit&Loss) за период и в режиме реального времени. Чтобы вы могли прогнозировать прибыль и уменьшать возможные убытки, принимать действительно эффективные решения.

Счета: за мгновение в CRM

Выставляйте счета быстро и просто из шаблонов, автоматически подтягивайте все необходимые данные, включая цену, из заказа и каталога (товаров или услуг).

Печатайте или отправляйте финансовые документы онлайн (в мессенджере или email). Отслеживайте статусы и контролируйте сроки оплаты в том же окне.

Мультивалютность и
всегда актуальный курс

keyCRM поддерживает много валют и способов оплаты, запоминает точный курс на время проведения платежаза товар или услугу, автоматически конвертирует операции.
Достаточно тратить множество часов на сверку и подсчеты, пренебрегать валютными рисками и получать неприятные "сюрпризы" в виде кассовых разбежностей. Автоматизируйте учет финансов в разных валютах.