Задачи внутри CRM
Управляйте задачами, собственными и команды,
удобно и эффективно:
● Планирование с привязкой ко времени
● Распределение между менеджерами
● Отслеживание прогресса по заданиям
● Инсайты по эффективности сотрудников
Все это – не выходя из кабинета KeyCRM
Какие проблемы решаем
Как мы решаем эти проблемы
Быстрое создание задачи в CRM
Узнай больше о KeyCRM!
Лучший способ: зарегистрируйся и протестируй! Это просто и без оплаты до 30 днейОстались вопросы? Смотри видео на нашем YouTube канале и читай Базу знанийХочешь пообщаться? Мы рядом, пиши нам в чат:
Общайтесь, продавайте, управляйте задачами
на ходу!
Украинская KeyCRM в вашем смартфоне.
Скачайте мобильное приложение для iOS и Android.
Программа не заменяет десктопную версию системы.
В настоящее время часть разделов находится в разработке.
Управление задачами в CRM-системе
Бизнес – это всегда процесс, его можно разделить на множество шагов, от своевременного и успешного выполнения которых зависит результат. Запланировать любую активность: встречу, телефонный звонок, переписку, отправку заказа или документов; проконтролировать дедлайн, провести анализ работы можно благодаря task-менеджерам. А как насчет модуля Задачи в CRM? Хотите добавить системности и автоматизировать?
Задачи в CRM – это удобно: все как на ладони
Вы сможете вести все дела в едином интерфейсе, распределять задачи; видеть кто, что, когда и каким образом выполнил; делегировать и делиться инсайтами внутри команды. При этом переключаться между различными приложениями, чтобы перенести или сверить данные, не нужно.
Таск-менеджер: возможности
Планируйте деятельность (свою или менеджеров) по заказам, клиентам или лидам (карточкам воронок), получайте упоминания о них и отслеживайте выполнение в одном рабочем пространстве KeyCRM.
Доступны опции, которые помогают уточнить задачи, определить их приоритетность:комментарии, упоминания, прикрепленные файлы, отсрочка, смена статуса, просмотр истории действий (в разработке), удобный поиск (по ответственному менеджеру, этапу или сроку выполнения).Кому можно ставить задачи в СРМ-системе?
Задачи в KeyCRM легко назначать на коллег, подрядчиков, партнеров. Благодаря гибким инструментам настройки прав доступа и принципу "безлимит пользователей без дополнительной оплаты" реально выстроить систему эффективного сотрудничества и разумного контроля. Наконец, предприниматель может планировать в нем собственные дела, чтобы ничего не забыть и не перепутать.
Как подключить и настроить Задачи в KeyCRM?
Модуль уже встроен в систему, так что помощь интегратора не понадобится. Вы справитесь самостоятельно, есть пошаговые инструкции и видео-гайд. Найдите раздел "Задачи" в левой боковой панели KeyCRM, значок выглядит как список со отметками.
Здесь прячется список задач, в перечне доступна первая их сотня. Чтобы найти нужную, воспользуйтесь фильтрами сверху (их можно настроить заранее, есть фильтр по сроку выполнения) или отсортируйте по параметрам "Мои", "Поставленные мной", "Все", "Выполненные".
Синяя кнопка (в верхней части, справа) позволяет быстро добавить новое задание: выбрать тип (один клик на соответствующую иконку), описать задачу, задать срок, указать приоритетность и ответственного сотрудника; прикрепить документ, фото, таблицу, касающуюся задания в CRM.Как пользователи узнают, что у них появилась новаязадача в CRM?
Есть несколько способов узнать, что на вас назначена задача: настроить специальные уведомления, найти активную красную метку возле вкладки «Задания» или отфильтровать список по параметру «Мои задания».
Могут ли сотрудники редактировать свои задачи?
Согласно стандартным настройкам KeyCRM, можно редактировать свои задачи, или те, которые вы назначали на другого пользователя. Менять все может только администратор или менеджер. Но есть удобная опция настройки доступа на уровне каждой Задачи: можно указать разрешение на внесение изменений в задание для ответственного, даже если он не постановщик.